Об активах AXA IM Global
AXA group – французская холдинговая компания, мировой лидер в области страхования с активами на 805 миллиардов евро. AXA работает во Франции, Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке и имеет несколько операционных направлений деятельности: страхование жизни, здоровья, имущества, а также управление активами и банковское дело. В AXA работают 153 000 сотрудников и дистрибьюторов в 54 странах, они обслуживают 105 миллионов клиентов.
В структуру входит глобальная управляющая компания AXA IM Global, которая является одним из мировых лидеров ответственного инвестирования. По состоянию на июнь 2021 г. в портфеле AXA IM Global находилось 568 млрд евро интегрированных в ESG активов.
В 2007 году AXA IM подписала принципы ответственного инвестирования (the Principles for Responsible Investment). С того времени компания активно их реализует на всех этапах инвестиционного процесса. В 2015 году она запустила амбициозную стратегию по развитию устойчивости активов, которыми управляет. Цель компании к 2030 году – для 75% реальных активов под управлением компании получить международные сертификаты устойчивости: BREEAM, LEED или признаваемые локальные сертификаты, такие как HQE во Франции или Minergie в Швейцарии.
Также AXA управляет рисками и возможностями ESG при инвестировании от имени клиентов. Как ответственный инвестор компания определила секторы, в которые она не будет инвестировать сверх установленного порога. К отраслевым исключениям, в частности, относятся производство и транспортирование оружия, пальмового масла, угля и некоторые другие активы.
Кроме того, компания применяет стандарты ESG к фондам ответственного инвестирования и интегрированным открытым фондам ESG. Эти стандарты помогают управлять рисками ESG и сосредотачиваться на таких существенных вопросах, как изменение климата, здоровье и социальный капитал.
Зелёные инвестиции
В ноябре 2015 AXA IM объявила о запуске фонда зелёных облигаций AXA WF Planet Bonds, целью которого является поддержка перехода клиентов к низкоуглеродной экономике и предоставление инвесторам доступа к глобальному рынку зелёных облигаций. Фонд AXA WF Planet Bonds нацелен на институциональных и розничных инвесторов. Он расположен в Люксембурге и зарегистрирован для распространения во Франции, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Испании и Великобритании.
В ноябре 2019 года AXA обязалась к 2023 году инвестировать 24 миллиарда евро в зелёные проекты. Зелёные инвестиции включают зелёные облигации, заёмные средства и собственный капитал. В декабре 2020 года объём зелёных инвестиций AXA достиг 16,1 млрд евро (11,7 млрд евро на конец 2019 года).
AXA и IFC, член Группы Всемирного банка, ориентированный на частный сектор, в 2017 году заключили партнёрскую программу на сумму 500 миллионов долларов США, поддерживающую фонд, который, в частности, финансирует зелёную инфраструктуру в развивающихся странах. Речь идёт о возобновляемых источниках энергии, воде, зелёном транспорте и телекоммуникации. По состоянию на конец 2020 года подписанные кредиты составляют 404 миллиона долларов, 162 миллиона долларов из которых уже профинансированы.
Переходные облигации
C 2019 года AXA IM работает над разработкой концепции «переходных облигаций». В ноябре 2019 года AXA объявила о выпуске первой «переходной облигации» на сумму 100 млн евро в партнёрстве с Crédit Agricole CIB. В 2020 году AXA объявила о выпуске второй переходной облигации в размере 100 миллионов евро в партнёрстве с BPCE. Поступления будут использованы для финансирования активов Natixis, представляющих собой проектные и корпоративные займы от секторов с высоким потенциалом сокращения выбросов.
В течение 2020 года AXA IM выступала в качестве сопредседателя Рабочей группы по финансированию перехода к изменению климата Международной ассоциации рынков капитала (ICMA). Рабочая группа опубликовала Справочник по финансированию перехода к изменению климата – первую глобальную попытку сформулировать концепцию финансирования переходного периода.
Зелёные облигации
В апреле 2021 года AXA разместила первые субординированные зелёные облигации на сумму 1 млрд евро со сроком погашения в 2041 году. Компания AXA заявила, что спрос на выпущенные в соответствии с новой концепцией устойчивого развития облигации со стороны инвесторов был высоким. Облигации купили более 100 институциональных инвесторов. В основном это европейские инвесторы, управляющие активами, страховщики и пенсионные фонды. AXA сообщила, что эквивалентная сумма доходов от зелёных облигаций будет использована для финансирования или рефинансирования зелёных проектов, включая зелёные здания, возобновляемые источники энергии, чистый транспорт, энергоэффективность и природные ресурсы, лесное хозяйство.
Рейтинги и этические индексы
Индексы устойчивости Dow Jones составляются на основе широкомасштабных исследований, проводимых Dow Jones Indexes в сотрудничестве с S&P Global. Они признаны во всём мире как важный набор показателей устойчивого корпоративного управления и награждают лучших в в каждой категории. В 2020 году глобальный рейтинг AXA в системе Dow Jones достиг 88/100, что на 5 баллов больше, чем в предыдущем году. Рейтинг страховой компании поднялся с 3-го места в 2019 году на 2-е место в 2020 году.
Кроме того, с 2015 года AXA неоднократно получает рейтинг AAA в оценке MSCI ESG Ratings. Продукты и услуги MSCI ESG Research предназначены для проведения глубоких исследований, рейтингов и анализа экологической, социальной и корпоративной деловой практики для компаний по всему миру.
В 2019 году AXA заняла 2-е место среди 278 страховых компаний мира и была признана Sustainalytics отраслевым «лидером». Серия индексов FTSE4Good была разработана для объективного измерения результатов деятельности компаний, которые соответствуют всемирно признанным стандартам корпоративной ответственности.
ISS Environmental and Social QualityScore – это оценка на основе децилей, которая позволяет оценить экологические и социальные практики компании, а также качество раскрытия информации об этих практиках. Оценка «1» помещает компанию в 1-й дециль отрасли, что указывает на более высокое качество раскрытия информации и прозрачность. AXA получила 1 балл как по экологическому, так и по социальному параметрам.
В 2020 году AXA получила рейтинг A+ в области стратегии и управления в соответствии с Принципами ответственного инвестирования PRI. Ассоциация проводит оценку компаний ежегодно с 2015 года.
Отчётность и раскрытие информации
Европейский Союз запустил амбициозный План действий в области устойчивого развития, чтобы поддержать достижение целей Европейского зелёного курса путём направления частных инвестиций на переход к климатически нейтральной, устойчивой к изменению климата, ресурсоэффективной и справедливой экономике. В рамках этого плана действий в ноябре 2019 года был принят Регламент (ЕС) 2019/2088 о раскрытии информации, связанной с устойчивостью, в секторе финансовых услуг (с поправками, SFDR). Он ввёл новые правила раскрытия информации, относящейся к устойчивым инвестициям и рискам устойчивости, применимые с 10 марта 2021 года.
Управляющая компания AXA IM применяет отчётность по системе TCFD (Taskforce for Climate-related Financial Disclosure Report), участвует в постепенном включении факторов ESG в каждую область управленческого опыта, а также в разработке ряда инновационных продуктов для ответственного и эффективного инвестирования.
AXA IM – лучший инвестиционный менеджер в Европе
Компании группы AXA неоднократно отмечены в списках Forbes в качестве лидеров различных сегментов рынка. В 2020 году группа вышла на 362-е место среди лучших работодателей мира.
Также в 2020 году AXA IM названа лучшим инвестиционным менеджером в Европе, приверженным ответственному инвестированию в Индексе брендов ответственного инвестирования Hirschel & Kramer (H&K) 2020. Индекс брендов ответственного инвестирования H&K отмечает компании, которые искренне демонстрируют свою приверженность ответственным инвестициям через свой бренд. По данным H&K, AXA IM остаётся лидером европейского рейтинга, что подчёркивает стабильное позицию наивысшего положения.
